Abernathy MacGregor: Organizarse en un solo sistema flexible

Abernathy MacGregor es una empresa de comunicaciones estratégicas especializada en asesorar a directores ejecutivos, directores de juntas y altos ejecutivos sobre iniciativas efectivas de comunicación, participación y promoción con las partes interesadas en el mundo altamente complejo, dinámico e interconectado de hoy. La firma tiene una trayectoria probada de 35 años ayudando a los clientes a construir y preservar valor, aprovechar oportunidades y resolver problemas. Abernathy se encuentra en el centro de Manhattan y tiene oficinas en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Houston y Washington DC. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a William Dana, director de sistemas de información. Habla de las razones por las que implementó eWay-CRM. Las respuestas de William son sorprendentemente breves, lo que no es una sorpresa para su equipo. Siempre habla clara y brevemente y se centra en la descripción exacta de los problemas que son tan típicos del mundo de las TI.

Su empresa brinda servicios y soporte en todo el mundo. Tiene oficinas en diferentes estados de EE. UU. ¿Cuál es el tamaño de Abernathy MacGregor en general?

Abernathy MacGregor tiene aproximadamente 80 empleados distribuidos en 5 oficinas, la mayoría en Nueva York.

No haces ventas. ¿Cuándo empezó a utilizar CRM y por qué?

Hicimos una búsqueda extensa en 2016 y finalmente comenzamos con eWay en 2017. Buscábamos un sistema para rastrear nuestros contactos corporativos de una manera familiar que también nos permitiera comunicarnos con ellos por correo electrónico. Estábamos buscando específicamente un sistema estrechamente integrado con Outlook

¿Cómo conociste eWay-CRM?

Se me encomendó la tarea de encontrar un sistema que fuera flexible y que no requiriera una amplia consultoría para modificar el sistema para satisfacer nuestras necesidades. Comencé a buscar y comparar varios sistemas durante varios meses. Al final, revisé casi 20 sistemas. eWay había surgido desde el principio, pero quería revisar todos los sistemas para tener una comparación justa.

¿Por qué decidió utilizar eWay-CRM?

Después de configurarlo con una licencia de prueba, pude modificar el sistema para satisfacer nuestras necesidades con solo un poco de orientación. Esto, junto con la función integrada de correo electrónico masivo, tomó la decisión por nosotros.

¿Qué funciones / características son cruciales para usted? ¿Y por qué?

El correo electrónico masivo integrado y las estadísticas son fundamentales para que podamos enviar correos dirigidos. Dependiendo de lo que esté sucediendo, solemos enviar un correo al mes, pero otros meses han tenido 3 o 4 correos.

¿Usas todos los módulos? ¿Cuál es el más importante para ti?

Usamos los módulos de Marketing, Empresa, Contactos, Tratos y Proyectos. El primer módulo que usamos y muy modificado fue el de contactos. Creamos una serie de campos personalizados y luego comenzamos un largo proceso para organizar los contactos y limpiarlos. Para nosotros era fundamental crear un único registro de empresa y luego asociar los distintos contactos a ese registro.

Tu empresa es grande. ¿Es común que todas sus oficinas utilicen CRM?

Tenemos eWay instalado en todas las computadoras de escritorio de la organización, así como en todos los dispositivos móviles. No estamos usando la aplicación web en este momento.

¿Cuál es el principal beneficio de eWay-CRM para usted?

Desde que implementamos el CRM, hemos podido hacer una forma más organizada de hacer nuestros esfuerzos de marketing. Las funciones de GDPR en el sistema nos han permitido cumplir con las leyes de privacidad y controlar nuestros esfuerzos de privacidad. Ahora también tenemos una ubicación muy central para nuestros contactos que no era posible cuando los contactos se distribuían por la empresa en diferentes sistemas y formatos.

Estás enfocado en la comunicación. ¿Cómo le ayuda eWay-CRM a este respecto?

Cuando trabajamos en un nuevo acuerdo que es relevante para un determinado sector empresarial, podemos enviar correos electrónicos a los contactos de esa parte del negocio con información sobre cómo formamos parte de ese tipo de transacción.

¿Cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo?

Queremos realizar un seguimiento de los compromisos de los clientes en el sistema para poder tener una base de datos central para los contactos y compromisos de las empresas.

¿Dónde ve a su empresa en 5 años?

A medida que evoluciona el mundo empresarial, intentamos mantenernos al día con los cambios y tener una presencia global con nuestra red internacional.

¿Necesitó ayuda con la implementación?

La implementación fue muy sencilla. Como mencioné, pude hacer gran parte de la personalización por mi cuenta y la configuración del servidor y la implementación del cliente de escritorio fueron muy fluidas. El tiempo de soporte y respuesta fue excelente.

Ha dicho que era importante poder configurar cosas importantes en eWay-CRM. ¿Podrías hacer la personalización por tu cuenta? ¿Crees que la personalización es fácil en eWay-CRM? ¿O es fácil para ti porque tienes una sólida experiencia en TI?

Tengo una experiencia bastante extensa con la administración de bases de datos, pero objetivamente intenté hacer las mismas modificaciones en otros sistemas y no fue tan exitoso. La interfaz de usuario es muy intuitiva y estaban dispuestos a mostrarme cómo usarla y luego pude ejecutarla yo mismo. Los controles de permisos dentro de cada módulo también fueron una gran ventaja. Pudimos controlar los derechos de los usuarios en función de módulos y varios campos del sistema.

Fuente: www.eway-crm.com