Orion Advisor Solutions, un proveedor de soluciones de tecnología de riqueza transformadora para asesores fiduciarios, anunció la finalización de su adquisición de Redtail Technology, una firma de software de gestión de relaciones con clientes (CRM) basada en la web que presta servicios a la industria de gestión de patrimonio. La unión de Orion y Redtail, anunciada en abril, está lista para transformar la forma en que los asesores hacen crecer sus negocios a través de tecnología y soluciones subcontratadas. Los detalles de la transacción no serán revelados.
“Hoy, comenzamos a unir a Orion y Redtail para beneficiar a los asesores independientes enfocados en el crecimiento al conectar el viaje asesor-cliente con una suite de tecnología altamente integrada, la mayoría en uno”, dijo Eric Clarke, fundador y director ejecutivo de Orion. “Estamos trabajando para integrar rápidamente el CRM altamente respetado de Redtail con el sólido ecosistema de pila tecnológica de Orion para que sea aún más valioso para los asesores. Orion y Redtail seguirán siendo ofertas de arquitectura abierta; creemos que los asesores merecen opciones y deberían poder seleccionar y elegir a los socios y tecnología que funcionan mejor para sus necesidades”.
La combinación de la tecnología de CRM de Redtail con la plataforma de arquitectura abierta de Orion puede servir como base para las pilas tecnológicas de los asesores, conectando el viaje entre el asesor y el cliente a través de una plataforma de extremo a extremo perfectamente integrada construida alrededor de un centro de CRM. Se espera que la experiencia de la plataforma de tecnología combinada llegue al mercado rápidamente, ya que las API y las integraciones profundas ya están implementadas. Como plataformas de arquitectura abierta, Orion y Redtail continuarán respaldando y priorizando sus integraciones tecnológicas existentes para los clientes.
“La incorporación de Redtail a Orion beneficiará en gran medida a los asesores financieros que buscan un conjunto integrado de tecnología para hacer crecer sus negocios”, dijo Brian McLaughlin, presidente de CRM de Orion. “Nuestro objetivo es resolver algunos de los desafíos de integración tecnológica de los asesores reuniendo las piezas tecnológicas que necesitan para tener éxito y liberando a los asesores para que pasen más tiempo interactuando con sus clientes y prospectos de manera significativa”.
Publicado por Verónica Silva Cusi
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